1. Vooronderzoek

Samen met u worden de uitgangspunten, zowel zakelijk als persoonlijk, voor de beoogde verkoop van uw bedrijf vastgesteld. Een strategische oriëntatie bepaalt of het verkoopklimaat gunstig is en of het bedrijf (en u zelf !) klaar zijn voor de verkoop.

Wordt een overdracht aan een familielid, aan het management of aan een externe partij nagestreefd? Worden aandelen verkocht of vindt er een activa-/passivatransactie plaats? Wilt u nog aan het bedrijf verbonden blijven? Welke tijdshorizon wordt gekozen?

Alle belangrijke facetten van de onderneming worden vervolgens belicht in een bedrijfsanalyse. Naast een financiële analyse worden de fiscale positie, de organisatie, het personeel, het productieproces, de producten, de markt, de afnemers, de leveranciers, de sterktes en zwaktes van de onderneming, de kansen en bedreigingen, etc. beoordeeld. Wij nemen met u de checklists door waarin wij ingaan op de belangrijkste “waardedrijvers” van uw bedrijf.

Omdat de waarde van een onderneming niet op voorhand is vast te stellen wordt op basis van de meest gangbare waarderingsmethode(n) een bandbreedte aangegeven. De uiteindelijke verkoopprijs wordt bepaald als het resultaat van onderhandeling.

Tevens gaan wij in het vooronderzoek in op een indicatie omtrent potentiële kopers van het bedrijf. Het kan zijn dat u al een eigen “lijstje” heeft van geïnteresseerden. Wordt het een strategische partij (bijv. een concurrent of een andere partij in de keten) of bijvoorbeeld een management-buy-out (overdracht binnen bedrijf / management) of wellicht een management-buy-in (overdracht aan een derde), of combinaties van mogelijkheden.

Aan het eind van het vooronderzoek komt er een beslismoment op basis van gezamenlijk overleg en op basis van de uitkomst van het vooronderzoek om al dan niet door te gaan met het verkoopproces. Men besluit om door te gaan, of bijvoorbeeld om het bedrijf nader "verkoopklaar" te maken of zelfs te beslissen om (nog) niet te verkopen.

2. Voorbereiding

Een volgende stap is het opstellen van een (uitgebreid) informatiememorandum of verkoopmemorandum. Dit kan worden opgesteld samen met een initiële anonieme “teaser” of anoniem verkoopprofiel op één A-4. In dit rapport wordt alle relevante informatie van de onderneming, gebaseerd op de bedrijfsanalyse, welke in deze fase kan worden gedeeld in haar context beschreven.

Door haar landelijke netwerk, uitgebreide kennis en goede contacten, stelt Eagle TradeVision in staat een longlist op te stellen van potentiële kandidaten en hieruit, samen met de ondernemer, een shortlist van meest geschikte kandidaten te destilleren.

Er bestaan diverse methoden en kanalen waarmee gegadigden benaderd en gevonden worden. Graag vertellen wij u hierover meer tijdens een kennismakingsgesprek.

3. Informatie fase

Na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door potentiële koper(s) wordt informatie over het bedrijf uitgewisseld. Uiteraard willen wij ook weten met wat voor partij wij te maken hebben. Dit kan leiden tot een vooranalyse van de geïnteresseerde kopende partij.

Afhankelijk van de situatie, ontstaat de mogelijkheid om een niet-bindend bod door de potentiële koper(s) te laten uitbrengen op basis van een vraagprijs of op ons verzoek (bijvoorbeeld als er veel gegadigden zijn, middels een 'auction').

4. Transactie fase

Nadat potentiële koper(s) hebben aangegeven serieuze interesse te hebben, gaan wij de transactie fase in. Wij vinden het belangrijk om van gegadigden op voorhand te weten of de financierbaarheid van de bedrijfsoverdracht haalbaar is. Tevens starten wij met de onderhandelingen. Onderhandelen is ons vak. In deze fase lopen de contacten in de regel alleen via Eagle TradeVision. Hiermee kunnen wij op basis van de inmiddels verworven kennis van de onderneming als externe deskundige, zonder emotionele betrokkenheid, de belangen van u als geen ander behartigen.

Als de onderhandelingen tot overeenstemming leiden, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een intentieverklaring of “Letter-of-Intent” (LOI).

De potentiële koper wordt na de ondertekening van de LOI doorgaans in de gelegenheid gesteld om de door de verkoper verstrekte gegevens op juistheid te verifiëren. Dit verificatieonderzoek, ook wel due diligence genoemd, zal verder reiken dan alleen onderzoek naar de financiële gegevens.

Afhankelijk van de uitkomsten van het due diligence onderzoek zal over de definitieve verkoopprijs en eventueel aanvullende voorwaarden of garanties nader onderhandeld worden. De uiteindelijke overeenstemming wordt ten slotte vastgelegd in een koopovereenkomst. Tot slot van het proces wordt de koop afgehandeld, middels contractuele vastlegging, notarisakten, transport, ontvangst van de koopsom, etc.

De begeleiding van een bedrijfsoverdracht is maatwerk. Iedere onderneming, en daarmee iedere overname, heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Op voorhand is niet aan te geven of uw bedrijf is te verkopen, tegen welke prijs en zo ja aan wie en wanneer.

Op basis van onze ervaring weten wij bij benadering hoeveel tijd de individuele fasen van het proces aan begeleiding nodig is. Wij begroten samen met u het aantal advies- en begeleidingsuren. In de regel werken wij aanvullend met een succesfee bij een geslaagde verkoop van uw bedrijf.